Le but principal de la consultation des finances est d'aider les clients dans la planification et l'organisation de leurs affaires financières, tels que l'épargne, les dispositions de retraite, le traitement fiscal et des testaments. Il peut aider les clients à investir pour les deux objectifs à long et à court terme. Il est du devoir des conseillers financiers pour déterminer les objectifs des clients et la tolérance au risque et de recommander des investissements appropriés.
Ainsi, un consultant en finances devrait avoir les connaissances dans presque tous les domaines tels que la budgétisation, de la fiscalité, de la prévision, l'allocation des actifs, des outils et des produits, etc. Il doit posséder certaines exigences importantes, telles que d'excellentes capacités de négociation et de communication, capacité à expliquer les questions complexes à clients, la capacité de résoudre les problèmes financiers avec tact ainsi aussi facilement, et bonne maîtrise sur des sujets comme la mathématique, informatique et statistiques, des connaissances approfondies sur les différents types de produits, la précision, la fiabilité et et l'honnêteté.
Les services de conseil en finance peuvent différer par les clients, leur entreprise, leurs besoins et leurs capacités financières. Généralement, les services comprennent les états financiers, de la fiscalité et des rapports de crédit collecte et l'organisation des données importantes comme les clients d'obtenir le courant financière état, l'analyse et la détermination des données en gardant à l'esprit les besoins financiers immédiats des clients, de superviser les progrès du plan et faire nécessaire modifications dans le plan pour convenir à la situation financière actuelle du client, etc.
Différents types de consultants de financement, citons les consultants seule taxe et de consultants à la commission. Cependant, il est essentiel de faire une enquête approfondie concernant la réputa