La lutte a vécu jusqu'à l'exagération comme il était une guerre qui a vu 0 Go de Ali sur une décision serrée, mais claire unanime Frazier va 27-0 et retenir les ceintures, et maintenant sa réclamation était vraiment undisputed.After près d'un an de la anneau Frazier revint avec 2 combats beaucoup plus facile contre Terry Daniels (TKO4) et Ron Stander (TKO5). Défendre ses titres contre deux d'entre eux, tandis qu'un autre combattant invaincu guettait, un monstre percutant du Texas sous le nom de George Foreman.
Frazier était 29-0 tandis que Foreman a été 37-0 ayant marqué 34 KO dont 21 droite KO à venir dans le combat au cours des 3 années précédentes. Malheureusement pour Frazier qu'il a été abusé comme il l'avait jamais été abusé dans un ring de boxe avant que Foreman efficace lui a rebondi sur la toile comme un yo-yo personnifiée avant que l'arbitre a arrêté le passage à tabac. Frazier avait perdu ses titres, son invincibilité et été décimé tous dans la même nuit.
6 mois plus tard Frazier reviendraient à prendre un combat assez facile et une victoire sur les points basé combattant britannique Joe Bugner avant un match revanche avec Ali qui verrait Frazier perd par décision pour la seule fois de sa carrière. Maintenant, il était à la recherche comme Frazier a été fait pour le pompage venimeux et le tissage de combat avec les poings dynamite regardé comme il était sur le déclin. Bien que déjà vécus avec Jerry Quarry (TKO5) et Jimmy Ellis (TKO9) ont suggéré leur avait encore quelque chose là-bas.
Un troisième combat avec Ali a été organisée en 1975, doit être combattu à Manille aux Philippines avec WBC et WBA des titres de Ali sur la ligne, un match de caoutchouc entre les deux surnommé le Thrilla in Manilla. Ali avait apparemment sous-estimé Frazier et il pensait qu'il était plus parti que lui, que ce soit ou Frazier avait réussi à obtenir pour un combat final, qui n'a vraiment à la hauteur de l'billing.The deux bombes se tenait la né