Avec 2 assaisonnement combats fois cessant tôt (Doug Jones KO6 et Jefferson Davis KO5) il n'a pas été jusqu'à son troisième combat de l'année que les juges cartes de pointage serait nécessaire que George Johnson a pris Frazier la distance (par décision unanime).
Suite à la Johnson lutter contre Frazier à nouveau intensifié la compétition face canadien George Chuvalo.
Comme un amateur Chuvalo était invaincu avec 16 victoires en 16 départs tout se terminant par KO, en tant que professionnel, il était difficile, robuste et possède l'un des plus difficiles au menton histoire des poids lourds ainsi que la puissance très respectable. Au moment de leurs combats Frazier était 16-0 avec 14 KO, Chuvalo était 47-13-2 avec 40 KO, Frazier est devenu le premier homme dans l'histoire pour arrêter Chuvalo, si elle était un arrêt de l'arbitre et Chuvalo lui-même jamais allé vers le bas et en fait Chuvalo avait subi une fracture orbitale gauche pour provoquer le plus de combats stoppage.
Two terminé dès Frazier a terminé l'année avec une fiche de 19-0 (17Ko de) et il était l'un des 2 meilleurs combattants selon le NYSAC (New York État Comité Athletic) qui avait été établi depuis longtemps comme l'un des organes directeurs aussi loin des titres de boxe. Avec Muhammad Ali étant interdit NYSAC lui avait dépouillé du titre en 1967 et le titre était vacant depuis, et avait aligné une bagarre entre deux hommes invaincues qui avaient connu l'autre forme de retour dans l'homme amateurs.
The Frazier se trouva en correspondance avec pour le titre NYSAC était Buster Mathis l'homme qui est place au Jeux Olympiques Frazier avait pris. Mathis était 23-0 avec 17 de (y compris une série de 10 droite KO) et le match retour du procès olympique KO. Frazier cesserait Mathis dans le 11e tour (d'un prévu 15) pour gagner la reconnaissance NYSAC du titre. Seulement 31 mois après le tournant professionnel il avait une prétention à être considéré le champion du monde, il a défendu une réclamation contre Manuel Ramos par TKO au 2e round.
After Ramos correspondre un match