Ce fut un grand enregistrement qui se composait d'un agencement de pièces de l'opéra de George Gershwin du même nom et a présenté membres de la bande de Davis comme Paul Chambers, Cannonball Adderley et Philly Joe Jones. Davis lui-même dit que cet album était un de ses favorites.In 1959, les "Sketches of Spain" atmosphériques et désormais célèbres a été enregistré. Ceux-ci étaient évocateur et de beaux morceaux de la musique, en gros arrangé par Gil Evans et dont certains enregistré lors d'un concert en Orchestra sous la direction Evans.
Ce fut tout sur l'Espagne et le mode de réalisation de la sensation et l'âme de l'Espagne. Ces enregistrements ont été une interprétation fougueuse de la musique de deux des compositeurs contemporains les plus doués de l'Espagne; Joaquin Rodrigo et Manuel de Falla ainsi que et notamment originaux Gil Evans avec la collaboration d'un theme.Davis espagnols avec Gil Evans irait pour la plupart de la vie de Davis, mais 1962 était la dernière année où ils ont créé un album complet ensemble. Tout au long des deux hommes avaient beaucoup de respect et d'amitié pour l'autre.
Dans son autobiographie, Davis a noté: «... mon meilleur ami est Gil Evans"
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