Smurfit-Stone Container Corporation (NYSE: SSCC) a augmenté de 27,18% au commerce à proximité 35,00 $ après que la compagnie a conclu une entente définitive avec industrie rival Rock-Tenn, selon laquelle Rock-Tenn Co. (RKT) a dit qu'il allait racheter la société pour 3,5 milliards $.
Actions du producteur conteneur à bord grimpé à son nouveau sommet annuel de 35,80 $ avec un volume élevé inhabituelle de 56 millions d'actions, 66 fois plus que le volume quotidien moyen de 0,845 millions d'actions. Le 52 semaines bas du stock est 15,91 $.
Actuellement, la capitalisation boursière de l'action boursière de 3,21 milliards $ avec un P /E de 0,06.
RockTenn a annoncé qu'elle offrait 35 /share $, une prime de 27% par rapport à Janvier 21 proche pour SSCC. L'offre se compose de 50% de cash et 50% RockTenn stock. La composante de l'action est basée sur un rapport de 0.30605 actions RKT par action de SSCC. La société absorbante paiera 3,5 milliards $ à la société acquise. Cela comprendra 1,8 milliard $ en espèces et l'émission de 30,9 millions d'actions Rock-Tenn. La transaction devrait être finalisée au 2T11.
Les conseils des deux sociétés ont approuvé l'achat.
L'acquisition triplerait les revenus annuels de Rock-Tenn à hauteur de 9 milliards $. En outre, RockTenn assumera la dette nette de 0,7 milliard de SSCC $ et des passifs de retraite après impôts de 0,7 milliard $. L'offre totale de transaction est d'environ 5 milliards $. RockTenn prévoit 150millions $ synergies annuelles terme à taux devraient être réalisées dans les 24 mois suivant la clôture.
La nouvelle société issue de la fusion sera le numéro 2 producteur nord-américain de cartons-caisses avec une part de marché de l'ordre de 25%.
Rock-Tenn est d'obtenir des prêts bancaires pour financer la partie en numéraire de la transaction. La société a obtenu des prêts bancaires d'une valeur de 3,7 milliards $ de SunTrust Bank et Wells Fargo & Co. Il a également obtenu prêt de la banque néerlandaise Rabobank Groupe
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Pendant ce temps, la société a annoncé quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté de 62 cents par action comparativement à une perte de 6 cents par action l'an dernier. Les analystes ont estimé bénéfice de 60 cents par action. Le bénéfice net de 49 M $ ou de 0,49 $ /action a été publié pour le quatrième trimestre de 2010
La Société a déclaré qu'elle prévoit des revenus séquentiels plus faibles dans le premier trimestre de 2011 par rapport au