Maximiser votre potentiel comme un acheteur

nce, Doug Miller et apprend qu'il n'a pas d'héritiers dans l'entreprise. Alors que l'équipe de direction actuelle est prêt à rester, Doug ne croit pas que l'un d'eux est prêt à diriger l'entreprise. Doug a embauché une firme de services bancaires d'investissement qui se prépare à mettre Valence sur le marché. Carol se souvient assister à un séminaire mis sur pied par les résultats Capital qui se spécialise dans le travail avec les acheteurs d'affaires entrepreneuriales. Après quelques réunions initiales, Carol embauche Résultats de capitaux pour l'aider à acquérir la société.

Résultats de capital permettra de repérer les investisseurs et seront également négocier au nom de Carol pour maximiser son opportunité dans l'affaire. Résultats de capital introduit Carol à plusieurs groupes de PE qui ont le potentiel de faire correspondre avec l'intérêt de Carol. Carol est surpris d'apprendre qu'il ya des centaines de fonds d'une capacité combinée de placement évalués à des centaines de milliards de dollars.

CR choisit quelques fonds dont les intérêts correspondent à Carol et l'affaire Valence basée sur l'industrie, la géographie, la taille des transactions et plusieurs autres considérations. Carol se sent très à l'aise avec RMW Capital Partners. RMW comprend l'industrie et Carol aime leur approche. RMW semble enthousiaste au sujet de l'expérience de Carol et son plan de Valence. Carol et RMW notifient banquier d'affaires de Doug qu'ils veulent regarder la performance de l'company.Valence a été relativement stable au cours des dernières années.

EBITDA pour l'année précédente était de 15 millions $. Carol et Valence savent que des sociétés comme Valence ont vendu dernièrement pour cinq fois l'EBITDA. Ils attendent les autres soumissionnaires à venir autour de 75 $ MM. Carol est très confiant qu'elle peut rapidement améliorer la rentabilité de Valence par $ 2MM en supprimant certaines inefficacités. Elle est également convaincue qu'elle peut faire croître l'entreprise d'au moins 8% chaque année. Selon ces projections, les partenaires au RMW sont convaincus qu'ils peuvent se permettre de soumissionner 80MM $.

Cela devient l'enchère gagnante. Carol et ses nouveaux partenaires ont largement modelé la performance future projetée. Basé sur leurs calculs, ils veulent emprunter 60% du prix d'achat et d'investir 40% des fonds propres. Par conséquent, le capital requis pour l'acquisition est 32MM $. $ 800K de Carol représente 2,5%. Le reste est acheté par RMW. 40MM $ dans le f