Domestic entreprises jugées sous-évaluées constituent la majorité des fonds d'investissement à petite capitalisation. Le fonds investit 65% de ses actifs dans des actions ordinaires, des titres convertibles ou des droits ou de bons d'achat d'actions ordinaires. Le Fonds de petites capitalisations investit pas plus de 35% du total de ses actifs dans des titres de créance et des actions privilégiées, dont les prix devraient augmenter significantly.The fonds de petite capitalisation a un ratio des frais de 1,49% contre une moyenne de la catégorie de 1,36%.
Il a un chiffre d'affaires annuel du portefeuille de 81% contre une moyenne de la catégorie des 93%. Les fonds principaux titres en portefeuille incluent AIM STIT Trésor institutionnel, Flextronics International, Ltd. et Thermo Fisher Scientific, Inc. En Décembre 2009, il a surperformé le S & P 500 et les indices Russell 2000 pour les 1 an, 3 ans et 5 periods.J année. Dennis Delafield a été gestionnaire principal du fonds depuis Novembre 1993. Delafield était avec Reich & Tang Asset Management, LLC, Delafield Asset Management, Inc. et David J. Greene & Company, avant son affectation actuelle.
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